AS Latvenergo ceturtdien, 14.aprīlī, pirmās sērijas ietvaros emitējis papildu zaļās obligācijas par kopējo summu 25 miljoni eiro pēc nominālvērtības ar dzēšanas termiņu 2022.gada 10.jūnijā, fiksēto gada procentu likmi (kuponu) – 1,9%, ienesīgumu – 1,3107% un obligāciju emisijas cenu – 1 050,658 eiro.
Obligācijām Moody’s ir piešķīris kredītreitingu Baa2/stabils. Obligāciju izvietošana tika realizēta šī gada 7.aprīlī, obligāciju kopējam pieprasījumam izvietošanas perioda beigās sasniedzot 146,1 miljonu eiro, tādējādi 5,8 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Ņemot vērā investoru lielo interesi, sākotnējā riska – ienesīguma uzcenojuma diapazona apakšējā un augšējā robeža obligāciju izvietošanas gaitā tika samazināta par 0,10 procentpunktiem, izvietošanas perioda beigās uzcenojumam nofiksējoties pie zemākās robežas 1,2% līmenī. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 21 investora, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Austrijā un Somijā.
Pēc obligāciju iedalījuma tās iegādājās 16 investori, no kuriem vairāki AS Latvenergo obligācijas pirmreizējā tirgū iegādājušies pirmo reizi.
Obligāciju emisija īstenota AS Latvenergo otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. EUR apmērā ietvaros un pēc obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2015.gada 10.jūnijā emitētajām obligācijām 75 milj. eiro apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801777. Līdz ar 25 milj. EUR obligāciju emisiju šī gada 14.aprīlī AS Latvenergo ir veiksmīgi emitējusi zaļās obligācijas visas otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 miljonu eiro apmērā.
«Lai obligāciju emisija noritētu sekmīgi, svarīga ir ne tikai labvēlīga situācija finanšu tirgos, bet arī ambīcijas izveidot labāko piedāvājumu – Latvenergo gadījumā tās ir zaļās obligācijas, ar kurām esam startējuši vieni no pirmajiem Austrumeiropā kopumā. Šodien esmu gandarīts par mūsu paveikto darbu – rekordaugstā investoru interese un nofiksētais zemais obligāciju gala ienesīgums ir apliecinājums mūsu veiksmīgai darbībai, kā arī investoru interesei ieguldīt līdzekļus zaļajos projektos,» komentē AS Latvenergo finanšu direktors Guntars Baļčūns.
Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS Latvenergo apstiprinātam dokumentam – Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju kā ieguldījuma objekta atbilstību noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem.
Ref: 102.000.102.12431